Вторая часть трилогии продолжает историю о приключениях маленького, но очень находчивого хоббита, который сыграл чуть ли не главную роль в этой истории. В конце первого фильма компания почти дошла до цели своего путешествия.
Интерес Гендальфа и опасный лес
Прежде всего показана встреча Гэндальфа с Торином Дубощитом. Маг почти уговорил гнома отправиться в поход. Зачем ему это нужно? Уж очень волшебника беспокоит дракон внутри горы. Ему кажется, что у кого-то еще может возникнуть интерес к Смаугу.
Далее уже настоящее время. Гномы, хоббит и волшебник почти добрались до горы, в которой спрятан город гномов. Осталось совсем немного, пройти по лесу. Но это оказалось очень трудной задачей – лес почти безжизненный, зато в нем живут огромные пауки, а еще он путает и завораживает людей.
В плену у эльфов и дурные новости
С пауками справились. Ну как справились, лесные эльфы помогли. И схватили гномов. Лесной король Трандуил имеет свой интерес. еще со времен процветания Эребора в горе остались его камешки. Он даже готов помочь, но Торин гордо отказывается, за что король бросает гномов в тюрьму. И если бы не Бильбо сидели бы гномы сотню лет в темницах лесного короля.
Пока гномы «гостили» у эльфов, а потом убегали и отбивались от орков, Гэндальф отправился в древние гробницы, чтобы подтвердить свои догадки. Зло возродилось. Эту же новость узнает и лесной король. Трандуил принимает меры по защите, просто закрывает ворота своего царства. Кстати, среди эльфов знакомые лица. Тауриэль играет Эванджелин Лили из «Лоста».
Озерный город и пророчество
От орков и эльфов гномы сбежали, но впереди еще одно препятствие – озеро. На свою удачу герои встретили лодочника-бунтаря. И кажется помогать гномам Бард взялся не только из-за денег. Но дочка Барда права – если гномы вылезают из туалета, это к деньгам. И тут лодочник не к месту вдруг вспоминает о пророчестве, которое гласит, что возвращение короля грозит гибелью людям.
Несмотря на это люди и бургомистр согласились помочь гномам, ибо Торин предложил разделить с ними богатство. Так что провожали гномов как героев. К горе путешественники прибывают в самый последний момент назначенного часа. В это же время Бард вспоминает, что является тем, кто имеет единственную возможность убить дракона, а Тауриэль спасает раненого Кили.
Темный артефакт и нападение на город
Внутри горы оказался огромный город и хоббит пошел его осматривать, чтобы найти камень короля. Нашел горы золота, нашел и камень, нашел и дракона. Но даже кольцо не помогло скрыться от Смауга. Дракону видимо тоже надоело сидеть взаперти и в одиночестве. Так что он не упустил случая пообщаться со странным существом.
Интересно, если камень Аркенстон развращает и губит, то не является ли благом то, что он достался Смаугу? Может быть, он является таким себе хранителем темного артефакта? Как бы то ни было, но гномам удается прогнать дракона с его насиженного места и он в отместку полетел уничтожать Озерный город. Продолжение следует…